1、我國數(shù)控機床市場龐大，高端受封鎖而緊缺 得益于制造業(yè)的快速發(fā)展，全球?qū)τ跀?shù)控機床的需求逐年增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2019年全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1492億美元，同比增長3.9%。全球數(shù)控機床主要生產(chǎn)國為中國、日本和德國。2019年全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模中日本占比32.1%位居首位，中國以31.5%位居第二，其后是占比17.2%的德國。

1.1 全球看，不同國家由于發(fā)展的歷史和階段不一樣，數(shù)控機床產(chǎn)品特點也不盡相同。 日本重點發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開發(fā)核心產(chǎn)品；德國重視數(shù)控機床和配套件的高、精、尖和實用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；美國在數(shù)控機床設(shè)計、制造和基礎(chǔ)科研方面具有較強的競爭力，并掌握了高端機床加工過程的仿真建模。 

我國機床行業(yè)起步雖晚但發(fā)展迅速，在技術(shù)和市場規(guī)模方面均實現(xiàn)較大突破。

1.2 目前我國已發(fā)展成為世界最大的機床產(chǎn)銷國，但同時也是貿(mào)易弱國。

據(jù) Gardner 統(tǒng)計，我國機床貿(mào)易平衡連續(xù)多年位居末位，是貿(mào)易逆差最大的國家。此外，我國數(shù)控機床企業(yè)主要定位于中低端市場，高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率不足。此外，西方國家還通過“瓦森納協(xié)定”對我國進口和引進高端機床及技術(shù)進行管制，我國在高端機床領(lǐng)域亟需實現(xiàn)自主可控。

2019年，我國數(shù)控機床共出口4.46萬臺，同比減少31.7%，出口金額同比小幅增長1.29%至67.1億元，出口機床均價為15.1萬元/臺；數(shù)控機床進口數(shù)量為1.03萬臺，同比減少28.4%，進口金額200億元，同比減少10.6%，進口機床均價為194萬元/臺，約為出口機床均價的13倍。

我國目前雖然已經(jīng)實現(xiàn)了數(shù)控機床的出口，且數(shù)量超過進口量，但機床行業(yè)實際上大而不強，價格高昂、技術(shù)門檻高的高端數(shù)控機床仍未擺脫進口依賴的現(xiàn)狀。

2、民營企業(yè)迎來機遇，有望受益國產(chǎn)替代 

2.1 我國機床行業(yè)歷經(jīng)了從無到有、從小到大的歷程。

建國初期，我國基本沒有機床工業(yè)，“一五”期間建立了18家機床廠，被稱為“十八羅漢機床廠”，到1957年底，我國累計生產(chǎn)通用機床204種，年產(chǎn)量2.8萬臺，向全國機械制造企業(yè)提供了10.4萬臺機床。

2.2 20世紀80年代開始，我國機床行業(yè)進入數(shù)控機床發(fā)展期。 

從“六五”期間至“九五”期間，數(shù)控機床國內(nèi)市場占有率大幅提高，機床產(chǎn)量由59萬提升至80 萬臺，數(shù)控機床由7133臺大幅提升至47300臺，數(shù)控品種增加了十余倍至1500種。

2.3 進入21世紀，國家實施振興裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略，機床行業(yè)在政策支持和市場需求的拉動下迅速發(fā)展，并逐漸步入成熟期。與此同時，我國機床行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了“國退民進”的變化，民營企業(yè)逐漸成為機床行業(yè)的主導(dǎo)。 

當(dāng)前我國制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型的時期，精密制造、新能源、航空航天、醫(yī)療器械等生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備。新興行業(yè)的崛起為數(shù)控機床行業(yè)提供了新的成長點，同時促進機床行業(yè)向更高端高技術(shù)含量的市場突破，推動高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化等數(shù)控機床的發(fā)展。

“中國制造2025”將高檔數(shù)控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，并提出高檔數(shù)控機床發(fā)展目標：到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%；到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%?！笆奈濉币?guī)劃指出，要推動制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化，推動航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

隨著機床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，政策支持研發(fā)投入的不斷加大，以及國產(chǎn)品牌認可度的提升，高端數(shù)控機床廠商有望逐步實現(xiàn)進口替代。

作者：國海證券 范益民 丁祎 

報告來源：遠瞻智庫